Soit un ver rose qui ressemble à une chaussette, Toto. Soit une pomme rouge ronde comme un ballon. Tous deux sont fièrement présentés comme à la parade. Suit immédiatement le problème : la pomme est en haut, Toto est en bas. La distance qui les sépare paraît immense dans le regard de Toto. Comment résoudre le problème ? « Un oiseau passe. Toto a une idée. » Un oiseau, un écureuil, une feuille : par trois fois, Toto va bricoler un leurre pour atteindre la pomme, objet de sa convoitise. A chaque fois l’astuce fonctionne, il est transporté par l’oiseau et l’écureuil ; transformé en papillon, il vole comme la feuille. Mais, malheur, par trois fois il rate sa cible. L’oiseau atteint un mauvais arbre, l’écureuil le dépose à la cime d’un autre arbre, et enfin, selon le principe de la gravité, en se laissant tomber Toto se retrouve par terre. Donc au point de départ : la pomme est en haut, Toto est en bas !
Cet album introduit les premiers concepts (haut et bas, le visible et le caché, à l’endroit et à l’envers, traits et courbes). Les images contrastées (changements de plans, large ou très détaillé, le tout petit ver, les animaux énormes) servent une histoire rythmée et aident à la lecture.